每次下笔挖掘OKKI产品功能的时候，我心里都会率先思索一些问题：为什么这个功能会存在？最初开发的契机是什么？面对同样的用户痛点，我们比别人做得好的地方在哪里呢？

本着这些问题，我这次瞄准了OKKI系统中颇具代表性的一大模块：商机管理。

“为什么会有商机管理啊？”

Felix是负责商机模块的产品经理，看起来文质彬彬的男生，聊久了倒是有些呆萌。他歪着脑袋想了想，回答说：“最开始其实是因为，我们发现用户在销售流程精细化管理上出现了一些问题哈。”

“比如呢？”

“最简单的一个例子，管理人都想知道每个客户的转化、每个销售项目走到哪个阶段了，想看明白整个销售流程的进度，可当时市面上没有人能很好地解决这个问题，我们就出手了。”

其实我第一次看到OKKI的商机看板的时候，也是很惊喜的，从左到右非常清晰明确地展示了从“开发、洽谈、询盘、报价、PI、样品、二次洽谈、赢单”的整个过程，每个阶段下方清楚罗列着该阶段的每条商机，非常醒目，对我这样的强迫症患者来说简直是福音。

“商机模块和客户模块的管理维度是不同的，”Felix解释说，“客户模块的坐标是在客户本身上，是展现每一个客户的最新动态；而商机模块的坐标是在每一条商机上，更看重的是每条商机或订单的最新进展。比如，一个客户可能会有好几笔交易，包含潜在或者成交的订单。如果你想看看这个客户的基本信息，可以查看他的客户档案，可如果你想查询他每一笔交易的状态，就可以从商机看板里切入进去，进展就一目了然了。”

这的确是不少新用户最开始搞不清楚的问题，Felix也反思过，说知道如何运用商机看板的用户，对这个功能就非常依赖，用得也非常好，可另一个极端的现象也存在，用户完全不了解有什么作用，就只盯着客户档案看，很少会查看商机看板。

“这也是我这次想要解决的问题，我来一个个说明吧。”Felix打开了他的系统界面，开始向我一一阐释。

OKKI一直致力于最大限度减免用户的人工重复劳动，AI自动化便是我们潜心钻研的方向之一。对于商机来说，研发团队设立了两套自动化规则：即商机创建自动化与商机更新自动化。

商机创建自动化顾名思义，对于符合用户需求的每条商机，OKKI的系统可以为它们自动建立档案。系统会智能分析邮件内容，读取关键字、PI附件等信息，自动判定是否满足创建商机的规则，无需用户手动输入任何文字，便可以在系统中自动生成商机订单，并同步跟进。

商机更新自动化也很好理解。它不仅能实时跟进商机的最新动态，在看板上同步展示；同时还能将邮件中的附件自动添加到商机文档之中；此外，与该商机有关的业务员、客户联系人等人员信息也会在系统中同步生成、更新。总之，一条符合判定规则的商机不仅能够被自动创建，系统还可以依据最新的邮件动态，实时更新与之相关的所有信息。

“这点是商机模块的核心功能，”Felix先同我展示了前文提到的最完整的商机流程，然后补充说，“这只是个模板，我们其实是可以设置多流程管理的。”

“多流程管理？”

Felix打开了商机流程选择界面，如下图所示：

“不同的订单类型，涉及到的流程可能完全不同，我们也是基于这样的考虑，设置了这样的多流程管理体系。”

这其实是一套非常实用的功能，举个简单的例子，客户可以通过它来管理样品寄送流程。

“寄样流程虽然简单，但其实这样的小微订单有些公司是很多的，这时候如果单独为这样的订单创建一个商机流程就会非常方便。”

我补充说：“最简单的就是三步走了吧？询盘——寄样——客户收货，就完事儿了。”

“是啊，所以根据不同的订单类型来设置一条商机流程线，切换着查看，是很实用的。”

Felix还给出了一个例子，比如说不同部门的订单跟进流程可能截然不同，管理人甚至可以为每一部门设定一套符合部门运转的商机流程，每次查看的时候只要点击一下鼠标，就能轻松管理多流程的商机进展了。

“商机的每个阶段会自动更新吗？”我接着问。

Felix回答：“当然，这就是我刚才和你说的商机更新自动化了，比如某订单从询盘到了PI的阶段，因为系统抓到邮件中的PI附件了，这条商机就自动跳到了下一阶段。当然了，如果你想手动更改也非常方便，直接鼠标拖动过去就好了。”

“直接拖？”我下意识就试验了一下，果然立竿见影，“这么方便啊？”

“是啊，不过有些公司对每个阶段的审查比较严格，不能这么随随便便地拖来拖去，如果用户有要求，是可以设置审批环节的，你想拖过去的时候会自动弹出审批申请，照着表格填好信息等着领导审批就好了。”

所谓流程式的商机看板就是这样，展现的重点在于一个订单（商机）的进程管理，在每一个进程下面会罗列处于该进程的所有商机，方便管理者清楚明白地看到每个阶段的商机数量和具体信息，而管理者若想看到每个商机的详细内容，也只需要鼠标点击该商机的标题即可，非常地简单实用。

“这些数字是什么？”看着看着，我注意到每个商机阶段上面都有一串数字，“看起来像是钱？”

“是吧？前面加个货币单位特别吸引人是不是？”

“哈哈，是是是，特别吸引人！”

“就这种一看这就是钱，用户就注意到了呀，”Felix笑道，“上面统计的就是每个商机阶段的金额。每条商机被创建的时候，都有这个订单成了之后能赚多少钱嘛，所以在每个阶段的最上头就有这些订单的总和了。”

“那最上面这个，就是全部订单的金额加起来喽？”

“没错，”Felix又补充说明道，“这些金额其实是给管理者一个参考值，目前你手中的这些商机，潜在的最大销售额是多少，是用来……”

“幻觉，让自己开心一些的。”

Felix哈哈大笑，赶紧又说：“好吧，我们也可以让他们落地一点，你看这个。”

Felix打开统计分析模块中的【商机销售金额预测】，说道：“这里的销售预测是很实际的，我们给了每一阶段商机一定的权重百分比，公式是每个阶段的赢率 X 商机销售金额 = 商机预测金额。”

这很好理解，比如对于某家公司来说，到了样品阶段，销售赢率就能高达60%，而对于另一家公司来说，即使到了报价阶段，赢率可能也只有50%。所以根据每家公司的不同情况设定不同的赢率，乘以该阶段的商机总额，得出来的数字就比较接近实际的销售预测金额了。

“这个百分比除了行业规律以外，也需要管理者凭借自身的经验大致设定出一个数字来，然后根据实际情况再慢慢调整，最后预测的金额就会比较准确了。”Felix总结说。

在商机看板的末端，会有一列输单的商机，如下图所示：

管理者可以每隔一段时间查看输单的商机，包括跟进人、输单原因、输单数量、商机金额等等，然后在每月或每个季度做销售复盘的时候，将输单的信息考虑进去，总结归纳做得不好的地方，改正错误，对提升往后的销售效率很有帮助。

Felix全部讲解完之后，我理解了他最开始所说的“精细化管理”的意思了。前段时间我接触过不少用户，他们对于流程管理虽然很看重，却苦于不知道该如何着手，OKKI的商机模块正好提供了这样一个便捷有效的平台，不仅省了他们人工录入数据的时间，清楚展示了每个流程阶段的商机状态，还提供了更多附加的功能，例如销售预测，输单分析等。

Felix最后说的一段话留给我很深的印象，他说：“很多人做生意其实有总结经验的心思，可一是没有时间整理，二是东西太多了，不知道该怎么整理。我也一直在思考这个问题，想帮助用户解决这个问题，然后上周就遇到了一位用户，让我觉得很欣慰。”

“他说他复盘商机模块的时候，发现同一个客户，系统里有跟进过十条有关他的商机，可最后成单的居然只有一条，他说：‘如果没有OKKI这些看板总结，我还真没法在那么多的客户信息里注意到这样的细节。’我觉得，这就是对我们工作的很大肯定了。”

评估是绩效管理的一个关键环节，如果你无法衡量一件事，就永远无法改善它。OKKI能做的，也只是向你伸出一把标尺，是否选择握住它，使用它，其实都在你的一念之间。